通信行业动态跟踪:中国联通会议强调加快新型基础设施建设 利好5G/算力建设产业链
2023 年3 月13 日,中国联通党组召开扩大会议,强调加快新型基础设施建设,坚持适度超前原则。党组会议要求认真贯彻落实政府工作报告有关行业企业的重要内容,主要包括以下五点:一是坚决贯彻落实扩大内需战略,加快新型基础设施建设,坚持适度超前原则,坚定不移加大投入力度、加强网络建设,在稳增长的同时,发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用;二是以数字化网络化智能化助力实现中国式现代化,推动数字经济和实体经济融合发展,打造数字经济新优势,围绕“5G+工业互联网”等,致力于成为国家和地方推进新型工业化、推动实体经济高质量发展的重要力量;三是坚决落实“两个毫不动摇”,要发挥好国有企业创新平台和创新主力军的作用,同时进一步深化国有企业改革,完善中国特色国有企业现代公司治理体系;四是坚决统筹好发展和安全,要充分发挥网络安全现代产业链链长作用;五是坚决助力基本民生和社会事业保障,深耕数字乡村和智慧社区。
基础设施建设卓有成效。根据工信部数据,2022 年,三家运营商及中国铁塔共完成电信固定资产投资4193 亿元,比上年增长3.3%。其中,5G 投资额达1803 亿元,受上年同期基数较高等因素影响,同比下降2.5%,占全部投资的43%。建设成果方面,截至2022 年底,全国移动通信基站总数达1083 万个,全年净增87 万个。
其中5G 基站为231.2 万个,全年新建5G 基站88.7 万个,占移动基站总数的21.3%,占比较上年末提升7 个百分点;全国互联网数据中心机架数量达81.8 万个,全年净增8.4 万个;具备千兆网络服务能力的10G PON 端口数达1523 万个,欧宝平台比上年末净增737.1 万个。根据工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》,到2025 年,每万人拥有5G 基站数将达26 个,按照全国14 亿人口计算,共需约364万站5G 基站,因此5G 建设工作仍将持续开展。
中国联通整体资本开支相对平稳,加大算力网络投入。中国联通计划2023 年资本开支769 亿元,同比增长3.6%,欧宝平台资本开支占服务收入比例将持续保持下降趋势,经营质量持续优化,其中主要是加大云、IDC、骨干网、城域网等算力网络投入,算力网络资本开支由2022 年的124 亿元,增长至194 亿元,同比增长19.4%。
建议关注5G 网络、算力网络等基础设施建设相关企业欧宝平台,包括光纤光缆龙头长飞光纤(601869,未评级)、中天科技(600522,未评级)欧宝平台、亨通光电(600487,未评级);设备商中兴通讯(000063,买入)、紫光股份(000938,未评级)、烽火通信(600498,未评级)、创维数字(000810,未评级);光器件光模块厂商中际旭创(300308,买入)、天孚通信(300394,买入)、新易盛(300502,未评级)、剑桥科技(603083,未评级)。